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    “安信·安心投”正式上线

    信息来源: 安信证券 日期: 2022-05-19 15:02

    为满足不同类型广大客户在基金投问方面多样化、个性化的需求,安信证券获得展业资格把此项业务命名为“安心投”,推出多个组合策略。在接受各方面评估“安信·安心投”5月9日正式上线

    2019年10月,证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,基金投顾业务由此启航受到广大投资者的普遍关注。安信证券于2021年6月获得业务试点资格,2022年1月,安信证券获得基金投资顾问业务展业资格。

    市场分析人士认为,基金投顾业务的推出,最大的突破是销售模式的转变即从“卖方投顾”转变为“买方投顾”。买方投顾的收入主要来自于向客户收取的投顾服务费因此要从客户的理财需求、目标、风险承担能力出发,为客户量身定制合适的投资策略,并根据客户自身情况和市场环境的变化,及时为客户调整策略组合,平滑风险,尽可能达到用户的投资目标。从这一点可以看出,基金投顾业务是利好投资者的。

      

    直面基金投资难题

    解决基民痛点

     

    随着社会经济的不断发展,选择通过理财实现财富增值的人越来越多,但“基金赚钱,基民不赚钱”是长期困扰投资者的难题,“选基难、配置难、择时难”是投资者面临的三大痛点。造成这种现象的原因很复杂,客观原因是投资的风险永远存在,但究其根本,还是因为基金投资需要同时具备专业性和理性,而大部分投资者面对市场上的众多基金产品,以及复杂多变的市场环境,都存在着“不会选”“拿不住”“把握不好时机”等问题。安信证券历经多年的投资管理实践与顾问服务探索,从投资者痛点入手,用专业的基金投顾服务为投资者提供有力的解决方案,力争打开基金投资的新格局。

    公司成立了基金投顾业务投资决策委员会,并设立专业的投研团队开展基金投顾业务,研究所宏观经济投资策略、金程资深分析师全面赋能提升基金投顾业务投研实力,通过投资顾问服务,帮助客户克服人性中常见的投资弱点,引导投资者获取中长期投资收益。

      

    聚焦提升客户体验

    满足用户个性化需求

     

    “安信·安心投”上线之初,推出三大组合策略,通过量化方法控制风险暴露,力求从专业投研和关怀服务全方位提升客户持有体验。

    固收优选策略致力打造一个满足客户低波动和流动性需求的“固收+”基金组合配置服务,满足理财型客户对稳健型理财的需求;偏股积极策略通过行业均衡、风格均衡和比例均衡的基金组合配置,提升收益下限,力求为投资者取得长期超越行业平均收益的投资体验;股债平衡策略相较于固收优选策略,提升了权益投资比例,适合收益风险偏好适中的客户。


    拥抱财富管理大时代

    积极推动财富管理业务转型升级


    公司将财富管理转型作为重要战略之一,顺应“散户产品化 交易机构化”的大趋势,聚焦买方投顾能力建设,坚持“以客户为中心”,以基金投顾业务推动财富管理业务模式转型升级。

    一是重视长期的投资者教育以及人才队伍培养,为财富管理转型发展打下坚实基础;二是持续发力金融产品销售提升客户投资胜率,近年来工作成效显著;三是积极完善财富客群分层运营与服务,提供一站式服务,为客户做好大类资产配置与动态管理。


    声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。

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